Neue Chainalysis-Studie zeigt massives Wachstum

Das günstige Krypto-Zahlungssystem micro-payments ist ein grosses Problem für die Weltwirtschaft – und wachstet. Das zeigen die Daten des jüngsten Geschäftsberichts der Firma Chainalysis. Im Durchschnitt erhält ein Unternehmen von den Unternehmenskreditkarten Paypal, Mastercard und Visa pro Monat 600 Dollar für die Abläufe und die Zahlungen in der virtuellen Währung Bitcoin.

Es ist ein deutsches Start-up, das seit dem letzten Jahr sich einen Namen im Krypto-Markt gemacht hat. Das Unternehmen heißt Chainalysis, und schon vor einigen Monaten wurde bekannt, dass es in den nächsten Monaten eine Studie zum Wachstum von Krypto-Marktplätzen veröffentlichen würde. Das Ergebnis: Die Detektiv-Firma hat eine Studie über die Entwicklung der Krypto-Währungen veröff

Das Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis hat die drei Hauptsäulen der Kryptowährungswirtschaft seziert – Bitcoin, Ethereum und Stablecoin.

In seinem neuesten Bericht vergleicht Chainalysis die Ökosysteme von Bitcoin, Ethereum und Stablecoins. Untersucht wurden u.a. das Transaktionsvolumen, die Entwicklungstätigkeit und das Investitionsverhalten der Inhaber. Die Ergebnisse des Kryptowährungsvergleichs bestätigen einige der Vorurteile über Bitcoin und Co. und zeigen das enorme Wachstum von Ethereum.

 

Bitcoin: Profitabelste Vermögenswerte

Die allgemeine Wahrnehmung von Bitcoin als digitales Gold spiegelt sich also auch im Chainalysis-Datensatz wider. Analyst:inside stellte fest, dass BTC für langfristige Finanzinvestitionen verwendet wird. Dazu überprüften sie (ungespeicherte) Bitcoin-, Ethereum- und USDT-Wallets auf das Verhältnis zwischen der aktuell gespeicherten Menge an Kryptowährung und der an einer bestimmten Adresse gespeicherten Gesamtmenge. Die Portfolios wurden an Investoren, Händler und Dienstleister verteilt.

Verteilung pro Leuchte : Interner Typ. Quelle: Kettenanalyse

Bei Investor:innen-Portfolios muss der aktuelle Kontostand mindestens 75% des Maximalwertes betragen. Wenn dieser Anteil kleiner als 75 % ist, stuft Chainalysis das Portfolio als Handelsportfolio ein. In der Kategorie Dienstleistungen hingegen gibt es Wallets, die z.B. Bitcoin-Börsen zugeordnet werden können.

Die Daten deuten darauf hin, dass der Bitcoin seinem Ruf als digitales Wertaufbewahrungsmittel gerecht wird. 73 % aller im Umlauf befindlichen BTC befinden sich in den Portfolios von Langzeitinvestoren. Für Ether liegt diese Zahl bei 58%, während nur 43% aller Tethers (ERC-20) in den Portfolios der Investoren sind. Der Vollständigkeit halber sei angemerkt, dass Chainalysis nur Immobilien berücksichtigt, die in den letzten fünf Jahren übertragen wurden. Das bedeutet, dass verlorene Spielzüge oder frühe Hodler nicht in die Statistik eingehen.

Dass die Menschen relativ zurückhaltend sind, wenn es um den Handel mit Bitcoins geht, zeigt sich an der Beteiligung der Trader:innen-Wallets. Nur 7% aller Bitcoin-Anteile befinden sich in Portfolios dieser Kategorie. Im Gegensatz dazu verdoppelten sich die Anteile für ETH und USDT.

Bitcoin: Er kam, um zu bleiben (in der Tasche)

Das durchschnittliche Alter der Münzen, d.h. die Zeit seit der letzten Transaktion, zeigt auch die Verbundenheit der Bitcoin-Besitzer mit ihrem digitalen Gold. Wieder einmal übertrifft Bitcoin deutlich Ethereum und USDT. Zum Beispiel waren die untersuchten BTC-Einheiten im Durchschnitt doppelt so alt wie die ETH-Einheiten. Im Gegensatz dazu bieten die stabilen Währungen USDT und USDC nur relativ kurze Pausen in einem Portfolio.

 

Durchschnittliches Alter der in der Umfrage berücksichtigten BTC-, ETH-, USDT- und USDC-Einheiten. Quelle: Kettenanalyse

Neue Chainalysis-Studie zeigt massives Wachstum

Chainalysis führt dies auf die zentrale Möglichkeit zurück, Stablecoins als indirektes Wertaufbewahrungsmittel für Handelsgewinne zu nutzen.

Stablecoins ermöglichen es Anlegern, den Wert ihrer Kryptowährung in US-Dollar festzuschreiben und sich vor der Volatilität von Kryptowährungen zu schützen, ohne Gelder von [Kryptowährungs-]Börsen bewegen zu müssen.

Die wachsende Bedeutung von Stablecoin und Ethereum bei den Kryptowährungen lässt sich auch an ihrem jeweiligen Handelsvolumen ablesen. Chainalysis schätzte, dass sich die BTC-Transaktionen im ersten Quartal auf 623 Mrd. Dollar beliefen – Ether (840 Mrd. Dollar) und Stablecoins (869 Mrd. Dollar) standen jedoch deutlich darüber. Wrapped Ether (ETH im ERC-20-Format), das hauptsächlich im DeFi-Bereich zu finden ist, verzeichnete in diesem Zeitraum ebenfalls ein höheres Handelsvolumen als BTC – 635 Milliarden Dollar.

Institutionen dominieren den Markt

Chainlaysis Studie liefert auch weitere Unterstützung für das Narrativ des wachsenden Einflusses von Institutionen und Investoren auf dem Kryptowährungsmarkt. Dem Bericht zufolge machten institutionelle Transaktionen (über dem Gegenwert von 1 Million Dollar) etwa 69 % aller Bitcoin-Transaktionen aus. Bei kleinen Transfers sind es dagegen nur einzelne zehn Prozent.

Vielen Dank DeFi : Ethereum bleibt eine Kraft für Innovation

Obwohl Diamantenhände dem Bitcoin treu bleiben, ist Ether dem BTC in Bezug auf das Handelsvolumen weit überlegen. Vor allem der Bereich der dezentralen Finanzdienstleistungen (DeFi) ist für das enorme Wachstum der ETH-Transaktionen verantwortlich. Der Hifi-Sektor begann seinen Siegeszug im zweiten Quartal 2020 – seitdem ist das Transaktionsvolumen im Hifi-Sektor stark gestiegen.

Ethereum: Wöchentliche Angebote auf den DeFi-Plattformen. Quelle: Kettenanalyse

Neue Chainalysis-Studie zeigt massives Wachstum

Das starke Wachstum des DeFi-Sektors sollte als Warnung für Schwarzmaler dienen, die Ethereum wegen der aufkommenden Konkurrenz durch Solana oder Cardano auf den Müllhaufen schicken wollen. In der Tat profitiert der Marktführer bei alternden Smart Contracts mehr als jede andere dApp-Plattform von Netzwerkeffekten, die im DeFi-Sektor aufgrund seines First-Mover-Vorteils besonders stark sind.

Bitcoin, Ethereum, Stablecoins: Jedes Tierchen hat seinen Platz

Die Studie von Chainalysis verstärkt die konventionelle Weisheit über Kryptowährungen. Bitcoin wird für langfristige Investitionen verwendet, Stablecoin wird hauptsächlich für den Handel verwendet und Ethereum ist das Hauptkraftwerk für DeFi-Anwendungen. Gleichzeitig weisen die Ergebnisse auf das enorme Wachstum der dezentralen Finanzierung hin, das im Frühjahr 2020 mit der Composite Price Explosion (COMP) begann und bisher keine Anzeichen einer Verlangsamung zeigt, ganz im Gegenteil.

 

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